Краткий обзор финансовых рынков 26.10.2020-1.11.2020

Специально для тех, кто хочет быть более-менее в теме, но не хочет читать финансовые новости целыми днями.

Биткоин достиг $14 000 (и пошел на коррекцию)

На криптовалютном рынке биткоин достиг $13 800 —> коррекция —> $14 000 —> коррекция. Тем не менее, сам факт того, что биток смог в 14к (что как бы максимум с января 2018 года), вызвало целую бурю оваций, тем более, что случилось это не больно когда, а в двенадцатую годовщину публикации White Paper Сатоши Накамото.

Как обычно, рост цены биткоина сопровождался несколькими уже закономерными событиями:

  • согласно данным Glassnode, количество биткоин-адресов с балансом от 1000 BTC выросло до нового исторического максимума — сейчас их более 2231 (параллельно зафиксировано рекордное число адресов с более чем $100 — 9,74 млн). Так что у кого что, а киты — китуют;
  • по данным CoinMetrics, доля монет, которые не перемещались более года, достигла 62,5%, что тоже недалеко от абсолютных максимумов (+ наблюдается отток с централизованных бирж);
  • средний размер комиссии в сети биткоина подскочил с $3,52 до $13,15, что сравнимо с показателем января 2018 года. Не как в декабре 2017 с тогдашними $55, но все равно;
  • а на бирже Coinbase отключили торги «в связи с проблемами загрузки книг ордеров». Ведь, как гласят народные приметы, резкие движения цены битка — к оффлайну на Coinbase и BitMEX.

Здесь важно понимать, что рост цены биткоина сопровождался падением большинства остальных монет (средние потери для топ-30 составили -5-10%) и сектора DeFi (сжался более чем на -31% и достиг минимума с середины сентября). Дошло до того, что yEarn Finance даже опускался ниже $10 000, а Uniswap и Compound обновили абсолютные минимумы.

Из других интересных новостей:

  • согласно отчету Cointelegraph, 36% европейских институциональных инвесторов (прежде всего инвестиционные фонды, управляющие активами, пенсионные фонды и банки) уже инвестировали в криптовалюты (и еще 39% планируют). Аналогично, согласно опросам Grayscale Investments, 55% инвесторов в США с доходом более 50 000 долларов заинтересованы в инвестициях в биткоин (годом ранее таких было 36%). Кстати, 83% из тех, кто вошел в биток, сделал это в течение последнего года, причем 2/3 назвали основной причиной последствия пандемии;
  • как сообщает CoinDesk со ссылкой на дополнительные документы к иску в отношении BitMEX, руководство биржи вывело более 440 млн долларов со счетов компании, когда узнало о готовящемся деле со стороны CFTC и Минюста США, чтобы снизить потениальную сумму конфискации. Представители BitMEX категорически не согласны и утверждают, что это какие-то сфабрикованные показания;
  • на бирже криптовалютных деривативов FTX появились токенизированные ETF SPDR S&P 500, а также токенизированные акции Tesla, Apple, Amazon, Netflix и Facebook. При работе с токенизированными активами действуют стандартные комиссии 0% для маркет-мейкеров и 0,04–0,07% для маркет-тейкеров;
  • Huawei представил смартфон Mate 40 со встроенным аппаратным кошельком с поддержкой цифрового юаня и оффлайн-транзакций. Пока неизвестно, смогут-ли владельцы смартфона напрямую конвертировать фиат в криптоюань, однако Прецедент.

Итого: 5/30 ведущих по капитализации криптовалют закончили неделю в плюсе. В топе — непосредственно биткоин и его токенизированный-брат-на-блокчейне-эфириума Wrapped Bitcoin. В аутсайдерах — нашумевший Filecoin и NEO.

Антикризисные линии снова в тренде

На фондовом рынке растет напряженность — инвесторы начали активно фиксировать позиции на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации и закладывать в цену рисковых активов неблагоприятные сценарии, многие топовые акции провалились до -10% за неделю, причем особенно была заметна коррекция в среду и пятницу. Лучше рынка выглядели защитные активы, в частности антикризисные линии, недвижимость и коммунальщики.

В фокусе внимания: растущая статистика заболеваемости COVID-19 в США и Европе + новые карантинные ограничения, а также сезон отчетности, экономическая помощь, и выборы. На первый взгляд все то же самое, что и неделей ранее, другое дело, что негативные факторы усугубляются — в США уже до 90к заболевших за день и в 19 штатах стационары заполнены более чем на 70%, в ряде стран обсуждают новый лайтовый локдаун, надежды на принятие финансовых стимулов до выборов практически иссякли, а по мере приближения выборов растет политическая неопределенность,

Хорошим драйвером рынка мог стать сезон отчетности, тем более, что на этой неделе отчитались такие гранды, как Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, AMD, Twitter, Visa, MasterCard, Boeing, Ford, General Electric, Pfizer, а статистика как бы внушала оптимизм, НО НЕТ. Это особенно заметно по акциям AMD, который показал сильную отчетность и позитивный прогноз на будущее, но его бумаги все равно резко упали после отчета и до -8,4% за неделю. Похожая участь у акций Amazon (-5,4%), Facebook (-5,33%), eBay и Shopify (до –10,8%).

Статистика недели: данные по продажам нового жилья в США за сентябрь — по прогнозам ожидали рост на +2,8% и показатели на максимуме с 2006 года, а по факту получили падение на -3,5%, что как бы сигнализирует.

Герой недели: акции Pinterest, которые выросли на +26,9% за день после отличной отчетности — выручка компании и чистая прибыль оказались значительно выше ожиданий, прогноз на четвертый квартал оставил всех довольными и небольшая цена менее $50 сделали свое дело.

Итого: 3/27 линий инвестиционного холдинга закончили неделю в плюсе. В топе — антикризисная линия Elliott Wave Plus, Fixed Part и Viatical Settlement. В аутсайдерах — линии по России и Восточной Европе.

В фондовый рынок направляем 30% капитала, в том числе доход с других проектов. Узнайте, как сохранить и приумножить свои деньги наиболее надежно и безопасно: http://mrscrooge.ru/trust-investment/

Получить индивидуальную финансовую стратегию

Mr.Scrooge