Краткий обзор финансовых рынков 23.11.2020-29.11.2020

Специально для тех, кто хочет быть более-менее в теме, но не хочет читать финансовые новости целыми днями.

Биткоин за $19 900 и розыгрыш 800 000 рублей от Binance

На криптовалютном рынке происходит любимая всеми волатильностьбиткоин то растет до $19 300+, то падает до $16 600-, а затем опять идет вверх и достигает на отдельных биржах до $19 900 (и обновляет исторический максимум на ряде других, где биток не доходил до 20к), а на фоне XRP и его младший брат Stellar растут на 100%+. Дошло до того, что даже поставщик аналитического ПО MicroStrategy заработал на своих инвестициях в BTC гораздо больше, чем на основном бизнесе — 310 млн долларов за 2-3 месяца против 58,4 млн долларов за три квартала.

Да и вообще вместе с ростом цены биткоина случилось сразу несколько исторических максимумов:

  • максимальное число крупных биткоин-инвесторов с балансом более 1000 BTC число биткоин-китов приблизилось к 2000, а это даже выше, чем в июне 2016 года, незадолго до начала предыдущего ралли, которое мы все с вами прекрасно помним;

  • максимальный объем торгов на спотовых криптовалютных биржах — торговый оборот криптобирж составил около 5,5 млрд долларов (для сравнения, во время мартовского обвала 5,05 млрд, среднее значение за семь дней — 3,5 млрд);

  • максимальная акивность институциональных инвесторов — открытый интерес по биткоин-фьючерсам, биткоин-опционам и эфириум-опционам побил рекорд, а чикагская товарная биржа CME даже ненадолго побыла на первом месте по OI.

Кстати, в пятницу представители CryptoQuant заметили, что биткоин-киты активно переводят монеты из кошельков на биржу, а значит, впереди может быть новая волна продаж. Впрочем, по их мнению, после грядущей коррекции нас вполне может ждать пробой $20 000 в декабре.

Интересно: по мнению ряда экспертов, основная причина коррекции биткоина с 19к до 16к в середине прошлой недели — массовая ликвидация сделок с кредитным плечом на крупных деривативных биржах. Например, экономист Алекс Крюгер описал это так: «Леверидж случился, вот и все. Жадные трейдеры решили заскочить в лонги с левериджем на хаях, но затем вышли из игры. Так работают рынки». А глава CF Benchmarks Суй Чунг также напомнил, что: «Нереализованная прибыль по замороженным на OKEx биткоинам составляла около 70%. Как только у этих монет появилась возможность перемещаться, многие трейдеры наверняка зафиксировали прибыль».

Из других интересных новостей:

  • по данным Financial Times, первая монета Libra, привязанная к курсу доллара, выйдет в январе 2021 года «в ограниченном формате». Как только все вспомнили о существовании либры, то снова переполошились. А особенно переполошились в ЕЦБ, например, член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта только и говорил про выпущенные корпорациями стейблкоины могут вытеснить фиатные валюты в качестве платежного средства, расшатывают финансовую стабильность, ставят под угрозу монетарный суверенитет и вообще, надо обязать их размещать резервные активы на депозиты в ЕЦБ и ускорить исследования цифрового евро;

  • запуск сети Ethereum 2.0, с быстрыми транзакциями и стейкингом, состоится 1 декабря в 15.00 по московскому времени! Напомню, для старта сети ETH 2.0 было необходимо, чтобы на депозитный контракт было перечислено 524 288 ETH + обеспечена работа 16 384 валидаторов. На этой неделе все необходимые средства и рабочие силы были собраны, так что на момент написания поста имеем уже 724 224 ETH и 22 625 валидаторов;

  • инвестиционная компания VanEck, под управлением которой находятся активы на 50 млрд долларов (см. инвестиции в фондовый рынок), представила новый инструмент для заработка — VanEck Vector Bitcoin ETN, полностью обеспеченный реальными биткоинами. ETN по сути напоминает ETF, кастодианом приобретаемых биткоинов является банк Frick в Лихтенштейне, а торги идут на немецкой бирже Xetra, входящей в состав Deutsche Boerse;

  • на Reddit разошлась история о том, как Paypal заблокировал аккаунт одного из пользователей за то, что в течение недели он совершил около десяти криптовалютных транзакций из-за потенциальных рисков, и заморозила оставшиеся у него 462 долларов;

  • российское правительство одобрило законопроект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ», где утверждается порядок предоставления налоговой отчетности при осуществлении операций с криптовалютой;

  • Брайан Армстронг, CEO Coinbase, рассказал, что до него дошли слухи, что Минфин США планирует ускорить введения новых правил для локальных криптовалютных кошельков, которое скорее всего обяжет криптовалютные компании верифировать пользователей перед выводом средств;

  • CoinDesk опубликовал три ранее непубличных письма Сатоши Накамото к Хэлу Финни, которые предоставил Натаниэль Поппер (к нему письма попали во время работы над книгой «Цифровое Золото»). Если вам интересно, подробнее можете прочитать здесь.

И конечно, не пропустите конкурс от Binance: можно выиграть до 135 000 рублей в BUSD. Для этого достаточно купить криптовалюту на бирже напрямую или пополнить баланс на сумму от 5000 рублей и заполнить форму. За каждые 5к получаем по одному лотерейному билету, а дальше розыгрыш и целых 20 победителей!

Итого: 22/30 ведущих по капитализации криптовалют закончили неделю в плюсе. В топе — Stellar, XRP, NEM. В аутсайдерах — OKB (токен биржи OKEx).

Фондовый рынок растет на ожиданиях вакцинации и снижения политической неопределенности

На фондовом рынке первая часть недели прошла на умеренном позитиве в честь ожидания скорого начала вакцинации от COVID-19, появления все новых вакцин и снижения политической неопределенности, так что сектор энергетики подскочил до +10%. Вторая же часть недели повисла во флэте с пониженным объемом торгов, потому что День Благодарения, сокращенные торговые дни, длинные выходные и абсолютно выходное настроение.

В фокусе внимания:

  • начало вакцинации против COVID-19. Говорят, что вакцину от Pfizer и BioNTech могут одобрить для массового использования в США уже 10 декабря (по крайней мере в этот день назначена какая-то крупная встреча FDA). Главный научный советник Operation Warp Speed выразил надежду, что к маю-июня 2021 года 70-80% населения США будет привито от ковида и мир сможет вернуться к нормальной жизни. Правда, согласно последним опросам, у самих американцев особого энтузиазма вакцинироваться нет, а получить прививку готовы всего около 58% граждан, ну да ладно;

Также FDA одобрил препарат Regeneron Pharmaceuticals для экстренного лечения в США, а AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины, которая составляет 62-90%, в зависимости от режима приема. У этой вакцины есть два неоспоримых преимущества по сравнению с конкурентами — низкая цена (всего до $3) и неприхотливые условия хранения (можно держать в обычном холодильнике). Правда, многие эксперты-вирусологи усомнились в ее надежности, поэтому компании скорее всего придется продолжить испытания.

А еще, всех продолжают радовать европейские графики заболеваемости, в том смысле, что в большинстве стран удалось избежать дальнейшего ухудшения ситуации, а значит, к Рождеству карантинные ограничения могут ослабить. В общем, в инвесторском мозгу хорошие новости чуть менее, чем полностью балансировали негатив от зашкаливающего количества заболевших в США, которое продолжает штурмовать максимумы с до 160к заболевающих и до 90к госпитализированных в день.

  • начало передачи власти избранному президенту Джо Байдену, новые предполагаемые назначения на ключевые посты его в кабинете министров и уменьшение политической неопределенности, в том смысле, что Дональд Трамп вроде как не собирается устраивать скандалы-интриги-расследования. Но особенно всех порадовало, что новым министром финансов может стать бывшая глава ФРС Джанет Йеллен, ведь Йеллен — кейнсианец до мозга костей, которая скорее всего будет по-максимуму использовать все инструменты денежного симулирования, а значит, впереди всех ждет много денег и дорогой биткоин;

  • сезон отчетности, который все заканчивается и никак не закончится. Сейчас в основном отчитывались ритейлеры, в том числе Best Buy, Dollar Tree, Nordstrom, причем большинство показали сильные данные лучше ожиданий. Опять же, на руку сыграло преддверие традиционных распродаж в черную пятницу и киберпонедельник, так что сектор циклических потребительских товаров в какой-то момент стал лидером роста. Облажался разве что GAP, у которого -19,6% после отчетности из-за смешанных квартальных результатов и конкретного фейла с EPS.

Герой недели: акции Slack, которые выросли на +37,6% за день после того, как по миру разошлись слухи, что корпорация Salesforce хочет купить себе этот популярный корпоративный мессенджер. Впрочем, несмотря на то, что Slack отлично вписывается в экосистему Salesforce с их CRM-ками, облачными бд и шарингом документов, бумаги самого ньюсмейкера просели на -5,37%.

Статистика недели: неожиданно сильные предварительные данные по деловой активности в США. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в США от Markit показал забойные 57,9, что не только выше предыдущего месяца и примерно похоже на докризисную картину, но по факту максимум за 5,5 лет (к слову, в Европах очередной минимум за полгода).

Итого: 25/27 линий инвестиционного холдинга закончили неделю в плюсе. В топе — BlackRock Latin America iShare, Franklin Templeton Technology, Franklin Templeton Mutual European. В аутсайдерах — линия по золоту.

Прибыльной недели и много ценных активов!

Mr.Scrooge