Краткий обзор финансовых рынков 30.11.2020-06.12.2020

Специально для тех, кто хочет быть более-менее в теме, но не хочет читать финансовые новости целыми днями.

Запуск Ethereum 2.0. Добро пожаловать в новое начало!

На криптовалютном рынке биткоин успел вырасти до $19 900, после чего пошел на коррекцию к $18 500, а потом нашел свое временное равновесие на $19 100-19 300 (см. оживление китов, переводящих монеты на биржевые кошельки, и алготрейдеров не прошло даром). Тем не менее, событие вошло в историю, а MicroStrategy так понравилось, что зарабатывать на битке в разы больше, чем на своем аналитическом ПО, что они решили увеличить свою инвестицию и купили еще ~2574 BTC при среднем курсе $19 427 «в рамках стратегии по защите излишков капитала от обесценивания в результате инфляции». Сейчас у них около ~40 824 BTC и им остается только забить на свой основной бизнес.

Кстати, Ларри Финк, CEO крупнейшей компании по управлению активами BlackRock (под управлением которой находятся активы на сумму более 7,4 трлн долларов), в разговоре с с экс-управляющим Банка Англии Марком Карни сказал, что зарождающийся класс криптовалютных активов может превратиться в глобальный рынок, а биткоин привлек внимание многих людей и сделал американский доллар менее привлекательным в качестве мировой резервной валюты.

Но под основным прицелом был даже не биткоин, а эфириум, который достиг $630 на хайпе от успешного запуска нулевой стадии Ethereum 2.0. Первого декабря был создан генезис-блок с сообщением «Mr F был здесь» и начали появляться первые блоки новой сети, чью работу обеспечивает более 24,6к валидаторов, а пользователи внесли на депозитный контракт более 1 млн ETH. Из интересного, четвертый блок содержит сообщение «Добро пожаловать в Новое начало», а Джозеф Любин допустил, что Ethereum 2.0 может полностью поглотить Ethereum 1 гораздо быстрее, чем многие думают, так что речь уже идет о 9-12 месяцах.

Кстати, биржа Binance уже добавила возможность зарабатывать до 20% годовых на стейкинге ETH 2.0 в wrapping-токенах BETH (1 BETH = 1 ETH) + верифицированные пользователи получат дополнительные бонусы в токенах BNB + пользователи не будут оплачивать операционные расходы и возможные штрафы валидаторов. Единственное что, доходность динамическая, а внесенные в стейкинг монеты будут заблокированы примерно на два года. Минималка — 0,0001 ETH.

Примечание: Ethereum 2.0 масштабное обновление блокчейна Ethereum, которое призвано существенно повысить его масштабируемость, безопасность и энергоэффективность. Для большинства пользователей одной из главных фишек Ethereum 2.0 является переход на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake с возможностью зарабатывать на стейкинге, пропускная способность до 100 000 транзакций в секунду и годовые темпы инфляции менее 1%. Для того, чтобы участвовать в стейкинге, нужно стать валидатором или присоединиться к сервису, который будет делиться своими профитами от валидаторства за то, что вы повышаете его вес в сети.

Первоначально ETH1 и ETH2 будут работать как две параллельные сети, причем пользователи могут перенести свои монеты с ETH1 на ETH2, но вернуться обратно уже невозможно. В перспективе ETH1 и ETH2 объединятся в единую систему, где ETH1 станет шардом внутри ETH2 с возможностью перемещать монеты в обе стороны, а позже ETH1 будет постепенно переходить с PoW на PoS.

Из других новостей:

  • Libra Association переименовалась в Diem Association (diem в переводе с латинского «день»). Первый стейблкоин Diem технически полностью готов и может выйти сразу же после получения разрешения от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA). Есть мнение, что либра своим тихим ребредингом пытается отмыться от негативного информационного поля, а может, даже запутать технически непродвинутых чиновников, но факт остается фактом: услышите что-то про диемы — та же либра, просто в профиль;

  • глава PayPal внезапно заявил, что криптовалюты скоро превратятся в повседневный платежный инструмент и в долгосрочной перспективе он придерживается исключительно бычьих настроений по отношению к цифровым валютам всех видов. На фоне японский банк Mizuno провел опрос среди американских пользователей Paypal и выяснил, что 20% из них уже попробовали новый криптовалютный сервис, а 65% готовы платить биткоином за товары и услуги. Кроме того, оказалось, что бывалые трейдеры пользовались сервисом в три раза чаще всех остальных и имели более высокие остатки по счетам;

  • биржа Binance побила всевозможные рекорды по торговому обороту в месяц — в ноябре ее торговый оборот составил 176 млрд (доля 64,7%). Для сравнения, ближайшие последователи — Coinbase с 29 млрд (10,6%) и Kraken с 16 млрд (5,9%). Среди децентрализованных бирж лидером остается Uniswap, на который приходится 54,8% объема торгов;

  • S&P Dow Jones Indices объявило, что представит официальные криптовалютные индексы в 2021 году. Известно, что индекс будет использовать данные нью-йоркской компании Lukka по более чем 550 самым популярным монетам. Также клиенты S&P смогут работать с провайдерами, чтобы формировать индивидуальные криптоиндексы под свои нужды;

  • BitMEX приостановил обслуживание неверифицированных пользователей. Если вы не успели пройти верификацию и у вас есть активные позиции, то они закроются в установленном порядке, а вот открыть новые позиции, пополнить счет или вывести средства уже не получится. После прохождения KYC все ограничения будут сняты.

Итого: 22/30 ведущих по капитализации криптовалют закончили неделю в плюсе. В топе — DeFiтокен Aave, NEM, VeChain. В аутсайдерах — стремительно взлетевший ранее Stellar и Cardano.

Будет-ли предновогоднее ралли на фондовом рынке?

Исторически ноябрь, декабрь и январь — лучшее время на фондовом рынке. И даже сегодня, несмотря на ковидную историю и процесс передачи власти в США, многие надеются на привычное предновогоднее ралли. Благо, инвесторов также регулярно подкармливают леденцами в виде хороших точечных новостей и успокоительных слухов (не зря же так активизировались разговоры об экономической помощи). Опять же, если возникают какие-то разовые поводы для резких продаж, то их быстро выкупают, а мощного негатива, способного развернуть тренд, пока не наблюдается. Так что многие по-прежнему спешат воспользоваться бесплатными деньгами, чтобы заработать даже на хаях.

В фокусе внимания:

  • надежды на скорое принятие новой программы экономической помощи на сумму 900 млрд долларов. Эти надежды активно подпитываются гораздо более мягкой риторикой законодателей и речами Пауэлла о необходимости стимулирования, тем более что количество карантинных ограничений растет, а вместе с ним растет и количество закрытых предприятий. Народ был так обнадежен, что поднял сектор энергетики на +5,4% и полностью проигнорировал слабые данные по рынку труда;

  • вакцина от COVID-19. Moderna подала заявку на экстренное разрешение использования ее вакцины от COVID-19 в США, так как полные результаты последних стадий испытания показали эффективность в 94,1% и не вызвали серьезных опасений по поводу безопасности. Pfizer и BioNTech также подали заявку на регистрацию вакцины в агентство Евросоюза по медикаментам, причем, если она получит одобрение, то ее могут начать использовать уже в текущем декабре;

  • движ на рынке нефти. Там своя эпопея с тем, что с января ОПЕК+ вроде как должен увеличить добычу нефти на ~2 млн баррелей в день, но некоторые (например, ОАЭ) пока не хотят увеличивать добычу, потому что низкий спрос, а некоторые (например, РФ) очень хотят, потому что хотят. Итоговое решение должно было быть принято на министерской встрече 1 декабря, но его перенесли (негатив), а тут еще статистика подкатила, что запасы сырой нефти снизились всего на -0,67 млн, хотя по идее вроде должно было быть -2,35 млн (еще негатив).

Герой недели: акции Zscaler с ростом более +26,44% за день, потому что очень хорошая сильная отчетность. Компания предлагает своим клиентам динамическую защиту от продвинутых киберугроз и услуги сетевой криминалистики, поэтому вся эта ковидная история с карантинами и удаленками пошла ей на пользу, а ее акции выросли более чем на +300% с начала года. Но никто ничего другого от нее и не ожидал, потому что ETF по облачному ПО тоже сейчас торгуются почти на исторических максимумах.

Как мы помним по опыту предыдущих лет, предновогоднее ралли на фондовом рынке уже стало традицией, потому что никто не хочет падать перед праздниками. Но гром на то и гром, что может грянуть в любой момент, когда меньше всего этого ожидаешь. С другой стороны, то, что рынок перегрет и его рост иррациональный, отнюдь не значит, что пора шортить, поскольку рынки могут быть иррациональными гораздо дольше, чем мы можем оставаться платежеспособными. Поэтому я советую быть осторожнее и зарабатывать с помощью комплексных линий.

Стратегии интегральных линий инвестиционного холдинга напоминают хэдж-фонды. Благодаря такому подходу, во время роста рынка они растут вместе с ним или чуть слабее, а во время падения — почти не падают, что позволило удержать доходность более +10% в валюте даже во время всем известного финансового кризиса 2008 года. И конечно, не стоит забывать про специальную антикризисную линию Elliott Wave Plus, которая управляется согласно волновой теории Эллиота и позволяет делать деньги даже на падающем рынке.

На момент написания поста, линии холдинга принесли нам до +58% в валюте с начала года и до +72% за год. Я считаю, что это более чем достойный результат, учитывая, что речь идет о максимально надежных инвестициях от фонда с более чем 22-летней историей, юрисдикцией США, лицензией SEC, а все средства застрахованы в ведущих страховых компаниях мира и правительственными агентствами США FDIC и SIPS. Подробнее >

Итого: 24/27 линий инвестиционного холдинга закончили неделю в плюсе. В топе — BlackRock Latin America iShare, Franklin Templeton Eastern Europe, VanEck Russain Index RTS ETF. В аутсайдерах — линии по Китаю.

Прибыльной недели и много ценных активов!